Действие фильма, адаптированного по роману Антонио Солера, длится одно лето. И хотя пространственно-временные координаты не определены явным знаком, мы находимся в любимой Малаге, в середине 70-х. Под закадровый голос, который придает своим комментариям о погоде оттенок поэзии, мы следуем за странствиями Мигелито. Это молодой человек, которому только что удалили почку, и во время пребывания в больнице, благодаря беседам со своим соседом по комнате, он обнаружил, что существует “другой мир”, мир чувств, выражаемых в стихах. Его первая любовь, молодая женщина, с которой он встречается в бассейне; его проблемные друзья и знакомые с их обстоятельствами, в том числе с самоубийством; учительница, которая дает ему другой взгляд на литературу и любовные игры.…