Фильм состоит из четырёх короткометражек, объединённых сюжетом, придуманным Вендерсом, в котором кинорежиссёр (Джон Малкович) бродит по итальянскому городу, размышляя о потенциальных сюжетах для своего следующего полнометражного фильма.
Четыре новеллы основаны на рассказах Антониони и все они связаны с любовью и сексом: от мужчины, разрывающегося между любовницей и женой, до случайной встречи на улице двух людей, которая приводит к бурной страсти, и немного навязчивого преследования (которое лежит в основе двух других эпизодов).
