Действие происходит в 1850 году. Майкл — простой фермер, человек непоколебимой веры в Бога. Однажды, находясь в городе, он мельком видит Энджел, самую желанную проститутку в борделе, которым управляет Герцогиня. Он сразу же влюбляется в неё и решает, что женится на ней. Энджел настолько популярна, что за право переспать с ней выстраивается целая очередь. Майкл платит Герцогине вдвое больше, чтобы опередить её в очереди. Затем, к удивлению Энджел, он хочет только сидеть и разговаривать с ней. Он хочет жениться на ней только потому, что она красива, так что по-своему он рассматривает её как объект, как и её клиенты.По понятным причинам Энджел с недоверием относится к мужчинам. Воспоминания показывают, как она подверглась сексуальному насилию со стороны знакомого её покойной матери, что, вероятно, и привело её к нынешней профессии. Она отвергает предложение Майкла выйти за него замуж — до тех пор, пока не возвращается Дьюк, тёмная фигура из её прошлого.