Молодой парень из небольшого городка на северо-западном побережье Тихого океана переезжает в Сан-Франциско в поисках лучшей жизни и новых возможностей. В одинокую ночь, охваченный тоской и желанием хоть немного отвлечься, он случайно оказывается втянутым в мимолетную интрижку с местной жительницей, которая давно восхищается им издалека. Однако вскоре становится ясно, что её чувства далеко выходят за рамки обычного увлечения — она одержима им и ведёт себя всё более навязчиво и неадекватно.
После их встречи женщина начинает строить в своей голове целую историю их отношений, будто они действительно вместе, и регулярно появляется в его жизни без предупреждения, словно её всегда ждут. Ситуация накаляется, когда в город возвращается его настоящая девушка. Одержимая ревностью, преследовательница начинает активно вмешиваться в их отношения, пытаясь разрушить их и даже прибегает к опасным действиям, угрожающим жизни обоих.
Главный герой оказывается в ловушке между двумя женщинами, одна из которых не остановится ни перед чем, чтобы завладеть его вниманием. Поняв, насколько серьёзна угроза, он пытается защитить себя и свою возлюбленную, осознавая, что борьба за нормальную жизнь только начинается.