Историческая совместная постановка с элементами сказки. В центре внимания — Томас, 14-летний мальчик, который живет под замком могущественного лорда Баладора. Мальчик умеет общаться с животными, и он пытается заполучить королевского сокола — символ свободы и веры. Он также влюбляется в дочь Баладора Формину, девушку, которую выдают замуж против ее воли.