Россия в 1936 году, герой революции полковник Котов проводит идиллическое лето со своей молодой женой и шестилетней дочерью Надей, а также с другими родственниками и друзьями. Все резко меняется с неожиданным приездом двоюродного брата Дмитрия из Москвы, который очаровывает женщин и маленькую Надю своими играми и пианистической бравадой.
Но Котова не обманешь: это время сталинских репрессий, и он знает, что Дмитрий не наносит светского визита…