Смерть Алексея Попова, подопечного Талича, становится отправной точкой для расследования. Старший следователь Гликерия Давыдова пытается разобраться, был ли это несчастный случай или же месть бывших криминальных партнеров. Талич же, напротив, уверен, что прошлое Попова не имеет отношения к делу, и начинает собственное расследование, которое приводит его в мир местного поэтического клуба. Здесь, за фасадом творчества, скрываются неожиданно опасные личности. Не менее тревожная ситуация складывается и в библиотеке, где средь бела дня происходит убийство. Полиция задерживает подозреваемого, но отсутствие улик и даже возможности установить его личность ставит следствие в тупик. Этот человек кажется призраком, лишенным имени, документов и прошлого.