Спустя семь лет после того, как Амелия потеряла мужа в автокатастрофе по дороге к родам сына, она все еще не пережила травмирующего события и из-за этого так и не смогла полюбить своего ребенка Сэмюэля. Что, однако, тоже сложно, потому что Самуэль сильно страдает поведенческими расстройствами и постоянно проявляет агрессивное поведение. Однажды его мать заставила его прочитать перед сном страшную книжку с картинками, в которой рассказывается о мрачном человеке по имени Бабадук. Отныне Сэмюэл мечтает о чернокожем мужчине и якобы видит его снова и снова. По мере того, как Амелии становится все труднее успокаивать и сдерживать Сэмюэля, начинают происходить странные происшествия: осколки стекла в супе, опрокидывание шкафа – Амелия подозревает, что за этим стоит Сэмюэл, во время которого Бабадук винит во всем Дема. Избавление от книги, похоже, не является решением проблемы, потому что она возвращается – а вместе с ней и зло …