Малкольм, агент ФБР и специалист по маскировке, который вместе со своим напарником Джоном расследует дело в маленьком городке в Джорджии. После ограбления банка, которое привело к двум убийствам, убийца сбежал из тюрьмы, бросив свою девушку и ребёнка. Хотя Шерри и её сын Трент кажутся невиновными, Малкольм считает, что она собирается встретиться с убийцей позже и поделить деньги. Когда он узнаёт, что Шерри планирует навестить свою давно потерянную толстую бабушку и что настоящая бабушка уехала на несколько недель, Малкольм решает действовать под прикрытием в роли «Большой мамочки», пока Джон прячется в заброшенном доме через дорогу, записывая и снимая всё на видео. Проблема в том, что Шерри и Трент, кажется, попадаются на уловку, а Малкольм проникается к ним симпатией, которая может помешать расследованию.