1984 год, Витебская область. На трассе пропадает грузовик, в котором находились воры, ограбившие сельский магазин. Пропадает и преследовавший их гаишник. Начинаются поиски. Вместо грузовика дружинник Константин Лосев (Вячеслав Крикунов) случайно находит в лесу труп девушки. Следователь Михаил Шахнович (Александр Самойленко), не пытаясь разобраться с делом, арестовывает невиновных людей и угрозами заставляет взять вину на себя.
Столичный оперативник Леонид Ипатьев (Сергей Марин), приехавший в Витебск, убежден, что задержанных необходимо выпустить, но ему не удается доказать это властям, и невиновные получают реальные сроки. Однако спустя некоторое время в области снова начинают пропадать женщины, и Ипатьеву удается выйти на след маньяка. Он не сомневается, что это именно серийный убийца, хотя все вокруг твердят, что в Советском Союзе маньяков быть не может.