Богатыри были легендарными культурными героями Киевской Руси, предшественниками более поздней Российской империи, центром которой была Московия. Одним из самых могущественных богатырей был Илья Муромец, который, по преданию, сражался с монгольскими захватчиками, обладая сверхчеловеческой силой и волшебным мечом. Муромец (Борис Андреев) — гигантский герой-добряк, единственный недостаток которого — вспыльчивость. Но в начале фильма Илья — простой крестьянин, страдающий параличом, который даже не может поднять руки, чтобы сражаться, когда тугары нападают на его деревню и уводят его возлюбленную Вилю.
Тем временем гигантский богатырь устаёт от сражений и уходит, превращаясь в скалу, но перед этим отдаёт свой волшебный меч каким-то странникам и велит им найти героя, который будет использовать его во благо. Странники находят Муромца, исцеляют его волшебным зельем, отдают ему меч Инвинкора! Он призывает волшебного коня и произносит: «Служи мне верно, благородный скакун!» По совету говорящих воронов Муромец ловит ужасного ветряного демона, производит впечатление на киевского князя Вандера, а когда у ворот появляется высокомерный тугарский посланник весом в полтонны, которого несут на спинах рабы, чтобы предъявить требования благородному князю, Муромец убивает его на месте.