В глухой карельской деревушке происходит трагедия. в лесу находят тело, растерзанного животным. Местные жители, часто верящие в легенды и мифы, начинают перешептываться и считают, что его убил оборотень-медведь, живущий в этих лесах очень давно, а теперь его дух ищет новые жертвы Приехавшие следователи тоже приходят к выводу, что погибшего загрыз медведь, обычный правда а не из легенды Кархуу. Вот только гость Жора Белоног, который приехал в деревню на свадьбу своего родственника другого мнения. он считает, что это тщательно скрытое убийство человеком.