После освобождения из тюрьмы Исайя Боун погружается в жестокий мир уличных боёв без перчаток, принимая вызов любого и разбивая его в пух и прах, не вспотев при этом. Его успех привлекает внимание Джеймса, обходительного дельца, присматривающегося к прибыльной международной арене боёв. Джеймс не скрывает своего интереса к боевым навыкам Кости, но постепенно становится ясно, что Кость тоже заинтересован в Джеймсе и его бандитской империи.