Индокитай, 1920-е годы. Французская девочка-подросток встречает красивого китайца, который только что вернулся домой после долгих лет жизни в Париже. Этих двоих сразу же влечет друг к другу, но они боятся сделать шаг — мужчина чувствует, что это неправильно, в то время как девушка просто сбита с толку. Итак, их пути расходятся.
Они снова встречаются в Сайгоне, где девушка учится в школе-интернате. Вскоре после этого они начинают встречаться в комнате в бедном районе города. Там они занимаются любовью и говорят о том, что их отличает друг от друга: о цвете кожи, опыте, социальном статусе.
Чем больше девушка и мужчина узнают друг о друге, тем больше они начинают понимать, что у их отношений нет будущего. Он не может жениться на ней, потому что она белая и уже занималась с ним любовью. Она не может выйти за него замуж, потому что её семья никогда его не примет. (Позже, во время непринуждённого ужина, становится ясно почему). Понимая, что в конце концов им придётся расстаться, они поддаются своим плотским желаниям.
Однако открытые отношения развиваются так, что удивляют влюблённых. Естественно, мужчина умоляет отца позволить ему жениться на девушке. Но тот отказывается и вместо этого назначает дату его свадьбы с молодой и богатой китаянкой, которую мужчина не любит. Девушка, которая понимает, что их отношениям приходит конец, просит мужчину увидеться с ней ещё раз перед свадьбой.