ФСБ начинает расследование по банде Архитектора, также подав в розыск нынешнюю жену Семена Татьяну Белову, которой удалось скрыться от полиции в конце прошлого сезона и отправиться на остров где ее ждал Фома и … Тем временем служба безопасности заходит в тупик с делом Архитектора. Особая важная информация находится у Семенова, а тот как некоторые считают погиб. Но не все в этом уверены. В том числе и в ФСБ. Некогда ушедшего генерала Кондратьева вновь ставят на прежнее место, что не нравится Окунько и Михайлову. Между ними назревает рабочий конфликт. В городе происходит серия жестоких убийств, а полиция пока не может поймать убийцу не имея на руках почти никаких улик. После уходы Фомы криминальные авторитеты пытаются поделить город, но не находят общего понимания, что может в итоге перерасти в кровавую дележку между ними. Тем временем Михайлов получает информация где может находиться преступник. Он как всегда пытается его поймать в одиночку и тем самым попадает в смертельную ловушку.