Настала новая ночь, и Калиф ждет от Шахерезады новой сказки — да такой, чтобы она была самой удивительной и невероятной из всех ее историй. И Шахерезада начинает рассказ о башмачнике Маруфе, которого по клевете собственной жены прогоняют палками из города. Спасаясь от побоев, Маруф случайно оказывается в пещере Джинна. История башмачника развеселила могущественного духа, и тот переносит Маруфа подальше от его жены, к воротам незнакомого города.