В центре сюжета сексуальное взросление юного Паули, которого пригласили провести летние каникулы на вилле его отца Ральфа на озере Гарда в Сирмионе. В поезде по пути в Италию юноша знакомится с соблазнительной Ивонной, новой подругой его богатого отца, которая сразу же становится объектом его желаний и внимания. Он ищет себя и — чтобы жить без сожалений — эротические приключения.
На вилле Паули встречает странная атмосфера, пропитанная сексуальностью, с постоянными напоминаниями о Лесбии в лице музыканта с сомнительным поведением, его, возможно, бисексуальной спутницы и квазиитальянской горничной, которая является объектом внимания обоих. Дополняет эту печальную картину привлекательная Андреа (Сильвия Кристель), которая сразу же расстраивает и без того беспокойного Паули и молодого Джеральда.