История начинается в 1983 году. Алессандро в младенчестве забирает у своей матери-одиночки Марисы наркоторговец Мелека. Она не платила за проданные лекарства, деньги были нужны на лекарства для ее ребенка. У нее вырывают ребенка из рук. Мариса отправляется на свои поиски и находит утешение в Евангелической церкви, но продолжает искать своего ребенка.
Затем история совершает скачок во времени в 1993 год. Мать Сандро, десятилетнего мальчика, зарезана во время ограбления ее закусочной. Мальчика приютила его тетя, но он сбегает из дома, где не чувствует себя желанным гостем. Он присоединяется к группе бездомных детей и живет за счет мелких преступлений. Он не умеет читать и писать, но мечтает стать рэпером. Он знакомится с молодой девушкой Сониньей и получает своего рода суррогатную мать Валькирию (Анна Котрим), которая через приют принимает беспризорных детей, кормит их и пытается защитить от наркоторговцев и всех других опасностей.
Позже Мариса узнает о насильственной смерти Мелеки и отправляется на поиски своего сына. Сандро и Алессандро встречаются на улице и вскоре становятся братьями по злу. Когда они оказываются в тюрьме, Мариса случайно находит Сандро и думает, что он блудный сын. Позже Сандро случайно снова встречает Сонинью, которая стала шлюхой. Он любит ее, но она не может взять на себя обязательства. После этого кажется, что семейные отношения можно восстановить, но возникают проблемы, которые приводят к угону автобуса, который на самом деле полностью вышел из-под контроля.