Секретный агент Уолтер Рэйм встречает красивую девушку в прокуренном баре где-то на окраине Парижа. Они флиртуют друг с другом и танцуют, но прежде чем Уолтер успевает убедить девушку дать ему свой номер телефона, она исчезает в ночи.
Несколько часов спустя Уолтер встречает свою начальницу Сару Зейтгейст, элегантную брюнетку в чёрном кожаном костюме, которая вручает ему письмо для графа Анри де Коринфа. Уолтера просят найти графа, дождаться, пока он прочтёт письмо, и передать его письменный ответ Саре.
На тёмной просёлочной дороге Уолтер снова встречает девушку из бара — на этот раз она связана и окровавлена, не может говорить и, возможно, даже не узнаёт его. Убеждённый, что она серьёзно ранена, он отвозит её на ближайшую виллу, где молчаливый слуга впускает их, а мужчина в белоснежном смокинге предлагает ей красный напиток. Затем Уолтера и девушку запирает в комнате другой мужчина, который представляется как доктор Моргантодт.
На следующее утро Уолтер просыпается в пустой постели с кровавым следом на шее и со странным ощущением, что он попал в мир, где всё не то, чем кажется.
Крайне озадаченный и измотанный, Уолтер начинает искать Графа. В конце концов он приходит в роскошный дом Графа, но обнаруживает, что тот только что умер от сердечного приступа. Лысый и необычайно уродливый детектив сообщает ему, что Граф, возможно, имеет какое-то отношение к исчезновению его невесты, молодой красавицы, которая очень похожа на таинственную девушку из бара.