Король Хамиль мечтает о ребёнке, опасаясь, что его жестокий брат Мигал захватит трон. Поскольку его жена не может забеременеть, Хамиль обращается к волшебнику Эпосу за заклинанием. Он получает его, не подозревая, что именно ученик Эпоса, Гамеш приготовил зелье, которое хамиль теперь даёт своей жене. Это приводит Эпоса в ярость.
Как только королева рожает сына, волшебник устраивает похищение ребёнка. Он вырастет сыном пары из деревни, у которых недавно родился сын. Тем временем Хамиль прибегает к уловке: он убеждает юную Сарибу доверить ему свою новорожденную дочь как своего собственного ребёнка – сама же она всегда сможет оставаться рядом, став её кормилицей. Хамиль крестит девочку под именем Мирабелла. Издалека злой колдун Эпос продолжает влиять на судьбы всех участников, в то время как его ученик Гамеш пытается всё исправить.