Фильм начинается с корриды в Испании, и Симона, кажется, думает о чём-то другом. В отличие от радостной публики, праздничное убийство быка вызывает у Симоны почти меланхоличное выражение лица, напоминая ей о личной трагедии. Рассказчик намекает на некий сексуальный опыт, пережитый на грани жизни и смерти, прежде чем фильм переключается на историю, которая проясняет не то, что случилось с Симоной, а то, что случилось с несчастной девушкой по имени Марсель, о которой в первую очередь и идёт речь.
История начинается в уединённом, малонаселённом приморском городке, где двое молодых и привлекательных людей, Симона и Джордж, с любопытством смотрят друг на друга, впервые встретившись на пляже, и, естественно, проникаются интересом друг к другу. Симона ждёт, что Джордж проявит инициативу и подойдёт к ней, но он слишком застенчив, и она решительно «разбивает лёд», эротично предлагая ему тарелку с молоком. С этого момента они становятся неразлучными любовниками.