Лена Воронцова — дочь цирковых артистов. Она влюблена в цирк, в невероятную атмосферу, царящую на арене и за кулисами, и мечтает стать укротительницей. Но пока она заботится только о животных. Директор приглашает мотогонщика Фёдора Ермолаева показать невероятно зрелищный номер прямо под куполом цирка. Лена должна ему помогать. Матрос Пётр Мокин безнадёжно влюблён в Лену. Но сердце девушки принадлежит Фёдору. Он тоже неравнодушен к ней, но предпочитает скрывать свои чувства. Укротителя Алмазова увольняют за пристрастие к алкоголю и нарушение дисциплины. Теперь место укротителя свободно, и Лена может осуществить свою заветную мечту. Преодолев страх, она приступает к работе, и тигры подчиняются её сильному характеру. Ей приходится выбирать между карьерой укротителя и гастролями с любимым человеком в качестве его помощницы. Лена решает осуществить свою давнюю мечту. Ермолаев снимает комнату у бухгалтера, его дочь Ольга танцует в цирковом кордебалете, и родители хотят выдать её замуж за артиста. Она устраивается помощницей на гастроли вместо Воронцовой. Фёдор не может побороть свою тоску по Лене. Он жалеет, что не признался Лене в своих чувствах. Мотоциклист узнаёт, что на следующем выступлении Лена будет показывать номер с тиграми. Он спешит признаться ей в любви, и как раз вовремя. Пара обретает долгожданное счастье.