Несчастная деревенская девушка из Техаса, официантка в закусочной Джейд Кокран отказывается от сексуальных домогательств своего грубого женатого босса и уговаривает посетителя закусочной, работающего рекламным агентом carnival, рекомендовать ее своему боссу на работу официанткой в «передвижном карнавале», который только что прибыл в соседний город. Амбициозная Джейд стремится к самосовершенствованию и чувствует себя намного лучше оттого, что получила эту работу. Расчетливая потаскушка считает, что она хорошенькая девушка без всякого таланта, поэтому лучше всего ей подцепить парня с небольшим количеством денег, чтобы поддержать ее. Ее соседка по комнате Мун Маллинс, танцовщица шоу «хучи-кучи», говорит ей, что самый подходящий парень на месте работы — недавний вдовец Стива Сент-Джона, приличного состоятельного парня, который руководит успешным Шоу уродов. Мун говорит грубой Джейд, чтобы та держалась подальше от Блэки, бабника и работника колеса обозрения, потому что от него толку мало. Джейд поступает двояко: она соблазняет Сент-Джона, чтобы тот женился на ней, несмотря на то, что презирает его любимых уродов, и трахается с Блэки всякий раз, когда ему этого хочется. Один из верных уродов Сент-Джона, Шорти следует за Джейд и докладывает о её романе Сент-Джону. В драке между Сент-Джоном и подонком Блэки хороший парень получает смертельное ранение, и вдова улыбается, потому что теперь она будет управлять «Шоу уродов». Но уроды знают, что эта бессердечная стерва ненавидит их до глубины души, и они начинают ей мстить.