Юная Розалин, спящая в своей спальне, видит сон, в котором она и её семья — отец, мать и старшая сестра Элис — живут в вымышленном мире, как крестьяне, в деревне, похожей на ту, что была в XVIII веке.
Когда Элис погибает от нападения стаи диких волков, убитые горем родители отправляют Розалин к её бабушке на несколько дней. За время, проведённое вместе, бабушка рассказывает Розалин несколько историй, в которых фигурируют оборотни, а также открывает три самых важных правила выживания в лесу:
- Никогда не сворачивай с пути
- Никогда не ешь случайно упавшее яблоко и
- Никогда не доверяй человеку, у которого брови сходятся на переносице
Бабушка надевает на Розалин накидку с красным капюшоном, которую изначально связала для Алисы, целует её на прощание и отправляет обратно к родителям.
В течение следующих нескольких месяцев Розалин понимает, что истории её бабушки были не просто легендами. Во время прогулки с сыном соседа она замечает большого волка, на которого затем охотятся её отец и другие мужчины из деревни. Им удаётся поймать и убить зверя, но их ждёт сюрприз, который они запомнят на всю жизнь.
Некоторое время спустя Розалин, направляясь к бабушке, чтобы отнести припасы, встречает в лесу охотника. Несмотря на то, что его брови сходятся на переносице, она чувствует влечение к этому незнакомцу и даже соглашается на его пари, что он каким-то образом доберётся до бабушкиного дома раньше неё.