История, наполненная драмой и интригами, основана на достоверных событиях, связанных с прибытием будущей императрицы Екатерины II. Действие разворачивается в 1744 году — в эпоху, когда судьба Российской империи зависела от решений высшей знати. Императрица Елизавета, обеспокоенная преемственностью трона и будущим дома Романовых, решает выдать замуж своего племянника Петра III. Но тот отказывается подчиняться её воле, ведь в глубине души питает нежные чувства к красивой и гордой Ягунской, чье сердце принадлежит гвардейцу Саше Белову. Между ними — тайная любовь, невозможная без одобрения монарха. В то же время Елизавета назначает Белова сопровождать избранницу Петра — Софию Августу фон Анхальт-Дорнбург. Эту новость раскрывает канцлер Бестужев, который отправляет в поездку Алексея Корсака под видом помощника. Теперь перед друзьями стоит задача — влиять на ход событий, оставаясь в тени дворцовой борьбы. А молодой человек Никита Оленев внезапно влюбляется в ту самую Софию…