Ведущая теленовостей Карен Стоун соглашается взять интервью у Эдди Квиста, который утверждает, что он разыскиваемый убийца. Он настаивает на встрече в отдельной кабинке в порномагазине. Когда Карен заходит внутрь, он показывает ей своё лицо, и она кричит, после чего ожидающие снаружи полицейские стреляют в него. После этого у Карен случается провалы в памяти, и она не может вспомнить, что произошло. По совету своего психолога, доктора Джорджа Вагнера, она вместе с мужем Биллом отправляется на лечение в «Колонию» — терапевтическую коммуну, которой Вагнер управляет на калифорнийском побережье. Они не знают, что «Колония» на самом деле является убежищем для оборотней. Пока Карен восстанавливается, их брак трещит по швам, а Билла соблазняет женщина-оборотень, после чего он превращается в одного из них.