Бывший психиатр Валерий Лунин теперь консультирует следственные группы по громким делам. Его секретное оружие – способность мысленно перевоплощаться в преступников, проникая в их сознание и раскрывая мотивы. Валерий осознает, что этот дар – проявление его собственной психической особенности, которую он вынужден скрывать. Начальство, полковник Покрасов, и журналистка Драпова пытаются вывести его на чистую воду, но его спасает генерал Мордвинов. Сложные отношения складываются у Лунина и с психологом-криминалистом Ариной Солодовниковой, но с каждым новым расследованием она все больше убеждается в его уникальном таланте и профессионализме.