Конец XIX века, Нижний Новгород. Молодой харизматичный сыщик Алексей Лыков (Пётр Рыков) служит под началом пытливого и проницательного статского советника Павла Благово (Александр Лыков). Жители города готовятся к масштабному событию — проведению крупной ярмарки. Оживление и праздничное настроение горожан омрачается жутким известием: убит предводитель губернского дворянства Евдоким Нефедьев, богатый и влиятельный человек, у которого осталась дочь Варвара (Ангелина Стречина). Лыков и Благово берутся расследовать запутанное дело, в ходе которого вскроются страшные тайны респектабельной российской губернии.