Москва, 1902 год. Город живет двойной жизнью: пока в театральных ложах обсуждают премьеры, в лабиринтах Хитровки кипят страсти, о которых приличное общество предпочитает не знать. Константин Станиславский, измученный творческим кризисом, отчаянно ищет искру, способную вдохнуть жизнь в его новую постановку. Он понимает: чтобы создать что-то по-настоящему правдивое, нужно спуститься туда, где реальность обнажена до предела.
За помощью режиссер идет к человеку, который знает каждый закоулок московских трущоб — легендарному бытописателю Владимиру Гиляровскому. «Дядя Гиляй» соглашается стать проводником в этот мрачный, но притягательный мир.
Однако их первая вылазка в самое сердце Хитровки оборачивается совсем не тем, на что рассчитывал Станиславский. Вместо этнографических наблюдений герои оказываются в центре криминальной драмы: на их глазах при загадочных обстоятельствах погибает сикх. Этот человек, чье прошлое окутано густым туманом, становится ключом к тайне, которая оказывается куда опаснее, чем любая театральная интрига. Теперь знаменитому режиссеру и знатоку трущоб предстоит примерить на себя роль сыщиков, чтобы распутать клубок, в котором переплелись судьбы обитателей «дна» и тайны, способные потрясти всю Москву.