События начинают развиваться в далеком 1986 году в Советском Союзе.Тогда банда Спартака крабят ювелирный магазин и кроме драгоценностей с собой прихватывают портфель. В нем оказались важные документы и письмо, а хозяином портфеля считался агент ЦРУ Уильям Харрис. Тут и выясняется, что американцы готовят провокация на встрече Михаила Горбачева и Рейгана. Но КГБ срывают провокационную операцию США. МВД поручает это дело расследовать опытному майору Юрию Григорьеву с его группой следователей. Тем временем американцы понимают, что в их отделе появился крот. Пока они его ищут попутно организовуют новую провокацию где Советский Союз хотят обвинить в шпионаже.