Действие происходит в небольшом городе под названием Старолесск, куда отправляются машина скорой помощи, автобус и легковой автомобиль: из первой выходит Кулыгин, из автобуса – Саня Балабин, а из авто выбегает Бим, а за ним – Прошкин, сослуживец полицейского Макара Климова, который угодил в клинику с аппендицитом. Вместе с ними в городе появляются Соболев и Сотников. Их визит не является случайностью: каждому пришло письмо от подростка-сироты Пашки, в котором написано, что он – отец мальчишки…