Когда их самолёт терпит крушение в Яванском море, трое выживших оказываются в спасательной шлюпке. На шестой или седьмой день двое мужчин начинают драться из-за последней фляги с водой. Когда один из них достаёт нож и наносит удар другому, они оба падают за борт, и на них тут же нападает акула. Англичанин Эдвард Дуглас остаётся последним выжившим и теряет сознание от обезвоживания и солнечного удара. Его спасает Монтгомери, что-то вроде ветеринара, управляющий небольшим морским судном. Когда лодка причаливает к крошечному острову, Эдварда высаживают на берег в поместье доктора Моро (Марлон Брандо). В главном доме он знакомится с Айссой, стройной дочерью Моро, а затем ему рассказывают о работе учёного, удостоенного Нобелевской премии. И это травмирующая, непреднамеренная переориентация: взломав замок на своей тюремной камере, он попадает в операционную, где рожает гибрид полукозы и полуженщины.