В районе Карибского моря строится новая атомная электростанция. Частично ответственным за это является инженер Винсент, который случайно встречает там свою старую подругу и журналистку Сару. Последовавший за этим час пастуха был внезапно потревожен трупом в его гостиничном номере. Тело — еще один ответственный за строительство электростанции, теперь уже второй погибший, работавший на проекте. Но это лишь на мгновение производит на них впечатление, и Винсент предлагает осмотреть нору. По пути они встречают привлекательную папайю.
Она заманивает их двоих в скрытое место, где отмечается совершенно другой праздник. Помимо галлюциногенных наркотиков, выпотрошенных свиней и обнаженных танцев, здесь также приносят человеческие жертвы. Но эти двое слишком заинтригованы происходящим, что они без воли соглашаются со всем этим и в какой-то момент на следующий день просыпаются совсем в другом месте. Чтобы раздражение не длилось долго, Папайя развлекается с ними в ванне, а затем наедине с Винсентом. Сару высылают и быстро похищают люди Папайи. Говорят, что она рассказывает об угнетении туземцев, в то время как Винсента постигает та же участь, что и его коллег…