В коротком прологе Фрэнк, зависимый от боли и ищущий острых ощущений, покупает шкатулку и призывает сенобитов. Его тело быстро разрушается, но душа каким-то образом выживает. Несколько лет спустя брат Фрэнка Ларри и его вторая жена Джулия переезжают в тот же дом, где была открыта шкатулка. Ларри случайно порезал руку, и несколько капель его крови вернули душу Фрэнка. То, что осталось от Фрэнка — а на самом деле осталось не так уж много, — убеждает Джулию помочь ему отрастить тело, чтобы они могли продолжить роман, который начался до того, как Ларри женился на ней. Джулия неохотно соглашается, и пока Ларри нет дома, она приводит в дом похотливых незнакомцев, чья кровь медленно возвращает Фрэнка к жизни. Однако прежде чем трансформация завершается, Кристи, дочь Ларри от предыдущего брака, узнаёт, что у её мачехи есть тёмная сторона, о которой не знает её отец.