Все началось с обычной научной конференции, где эксцентричный физик Сет Брандл познакомился с журналисткой Вероникой Куэйф. Его харизма и амбициозные идеи мгновенно зацепили девушку: он пригласил ее в свою лабораторию, чтобы показать нечто, способное перевернуть мир — прототип устройства для телепортации. Вероника, заинтригованная перспективой эксклюзивного материала, согласилась не только писать статью, но и переехать к нему, чтобы стать свидетелем финальных этапов настройки машины. Вскоре их профессиональные отношения переросли в страстный роман.
Одержимый идеей доказать состоятельность своего изобретения, Брандл решился на отчаянный шаг — он сам стал подопытным. Телепортация прошла безупречно, и поначалу Сет чувствовал себя невероятно: его физическая форма достигла пика, а выносливость поражала воображение.
Однако триумф был недолгим. Спустя несколько недель начались пугающие метаморфозы. Сначала кожу покрыла странная, болезненная сыпь, напоминающая запущенную экзему, а затем ситуация стала по-настоящему кошмарной: части его тела начали буквально отваливаться. В ходе лихорадочных поисков причины случившегося Брандл сделал ужасающее открытие. Оказалось, что в момент перемещения в кабину случайно залетела муха. Компьютер, не распознав чужеродный объект, слил их ДНК воедино на молекулярном уровне. Теперь Сет Брандл перестал быть просто человеком — он начал необратимый процесс превращения в чудовищный гибрид насекомого.